R22 客户研究员 · 文档模板

6 份核心模板,对应 SOP 的产出物。每份模板都配好了字段骨架 + 写作提示 + 反面示例。

模板总览

# 模板 SOP 步骤 交付对象 精简版字数
01 客户基础画像模板 第 1–2 步建档基础 所有下游 ~200 字
02 风格偏好卡片 第 4 步(三层框架产出) 客服/产品/设计 ~400 字
03 全网检索报告模板 第 3 步(OSINT 五层) CKO 归档 不限
04 客户速读模板 第 6 步(最终交付) 客服 + CEO 严格 ≤400 字 · 一页纸
05 合作历史档案 第 8 步(老客户持续) CKO + CEO 每次合作一条
06 客户质量分级表 第 5 步(三轴评级) CEO ~150 字

使用原则

  1. 禁止直接改模板——模板升级必须走 R07 CKO 铁律 1
  2. 实例化时复制到客户档案目录,不要就地编辑
  3. 每份实例必须有来源链接 + 抓取日期 + 研究员签名
  4. 速读模板(04)是唯一严格限制字数的模板,其余可按需扩展

模板之间的依赖关系

01 基础画像  ─┐
03 检索报告  ─┼─→  02 风格偏好  ─┐
              └─→  06 质量分级  ─┼─→  04 客户速读
                                  └─→  CEO/客服
05 合作历史   (在首次项目结束后追加)