合作历史档案 使用说明:第 8 步持续跟踪用。只追加,不覆盖。同一个客户多次合作时,每次合作一条独立记录,按时间倒序排列。这是老客户研究的真正资产,复购决策、续费判断、价格调整全靠它。 客户信息(不变部分) 姓名: 公司: 首次接触日期: 首次研究员:R22 当前质量评级:🟢 / 🟡 / 🔴(以最新一次评估为准) 评级变化史:{日期}🟢 → {日期}🟡 → {日期}🟢(若有变) 合作记录(倒序 · 最新的在最上) 合作 N(最新) 字段 内容 项目名 项目类型 启动日期 结束日期 金额/量级 对接客服 R21 主责下游 R01 / R02 / R03 / R17 等 最终交付是否满意 非常满意 / 满意 / 勉强 / 不满意 他原话反馈(截取) 有没有踩坑 复购信号(弱/中/强/已复购) 这次暴露的新偏好(档案更新点) 合作 N-1 字段 内容 项目名 启动日期 结束日期 金额 是否满意 原话反馈 复购信号 合作 1(首次) 字段 内容 项目名 启动日期 结束日期 金额 是否满意 原话反馈 首次合作关键结论 复购信号汇总(研究员周期性更新) 主动询问新需求:{日期}__ 推荐新客户给我们:{日期}__ 续费/续约:{日期}__ 公开场合提到我们:{日期}__ 档案演化日志(研究员的元数据) 日期 更新内容 研究员 YYYY-MM-DD 建档 R22 YYYY-MM-DD 追加合作 1 R22 YYYY-MM-DD 追加合作 2 + 评级从🟡升🟢 R22 禁止事项 ❌ 覆盖旧记录(研究历史价值丢失) ❌ 不同项目混在一条(每次合作独立一条) ❌ 原话反馈改写(必须截取原话,不要替客户"修饰") ❌ 只填好的不填坑(踩坑字段特别有价值,CKO 铁律 4 就盯着这个) 研究员签名 当前责任研究员:R22 最后更新:{YYYY-MM-DD}