R22 客户研究员 · 所需文档清单 两张表:上游给我什么(我才能开工)/ 我产出什么(下游才能用)。 一、上游必须给我的(输入) 来自 R21 在线客服 文档/信息 必须 or 可选 用途 缺失的后果 线索登记卡(姓名/联系方式/来源渠道 至少 2 项) 必须 启动研究的最小定义 直接退回,不开工 原始对话截图(客服和客户的聊天记录) 必须 提取客户自己的话术 / 语气 / 关注点 速读里"客户原话"字段无法填充 客户来源渠道说明 必须 判断获客路径质量 无法交叉印证身份真实性 客服的第一印象备注 可选 校对我的研究结论 研究结果可能偏离真实感知 客服已经问到的信息点 可选 避免重复调研 浪费时间 来自 CEO 文档/信息 必须 or 可选 用途 高优先级客户清单 可选 进入深度档案队列 战略客户定义标准 可选 质量评级中的"战略匹配"轴打分依据 红线客户名单(黑名单/避坑名单) 必须 立即识别劣质客户 来自 R04 数据扒取部(按需点菜) 文档/信息 触发条件 用途 客户所在行业的背景资料 我不熟该行业时 做行业语境判断 客户公司的竞品格局 客户是 B 端且需要竞品语境时 判断客户的战略位置 行业均价/客单价基准 做支付能力打分时 给"支付能力"轴提供参照 来自 R07 CKO 文档/信息 必须 or 可选 用途 客户档案查重索引 必须 避免对同一客户重复研究 相似客户的合作模式案例 可选 参考相似客户的处理方式 历史红旗信号库 可选 快速识别已知劣质模式 二、我产出给下游的(输出) 交给 R21 在线客服 文档 模板 时效要求 关键字段 客户速读(一页纸) 文档模板/04_客户速读模板.md 小客户 ≤5 分钟 / 大客户 ≤30 分钟 谁 · 需要什么 · 怎么打动他 · 红旗 风格偏好卡片 文档模板/02_风格偏好卡片.md 速读之后补齐 表层审美 · 叙事语气 · 底层价值观 · 客户自己的词 交给 CEO 文档 模板 时效要求 关键字段 客户速读 文档模板/04_客户速读模板.md 同客服 顶部质量评级(红黄绿) 客户质量分级表 文档模板/06_客户质量分级表.md 红灯立即 / 黄绿归档即可 三轴打分 + 行动建议 红旗预警专报(仅红灯) 速读内嵌 立即上报 避坑建议 + 是否接的决策依据 交给 R01 AI 产品经理 / R02 设计师 文档 模板 触发条件 关键字段 风格偏好卡片 文档模板/02_风格偏好卡片.md 项目立项 / 设计启动前 三层风格 + 视觉样本 + 叙事语气 基础画像 文档模板/01_客户基础画像模板.md 同上 行业 · 规模 · 决策风格 · 价格敏感度 交给 R07 CKO 文档 模板 时效要求 关键字段 全网检索报告 文档模板/03_全网检索报告模板.md 项目结束归档时 OSINT 五层完整结果 合作历史档案 文档模板/05_合作历史档案.md 每次项目结束追加 项目 · 反馈 · 复购信号 研究决策日志 自由格式 项目结束 关键判断的依据链 交给 R06 质量部 reviewer(每份速读必过) 文档 Reviewer 查什么 客户速读 无引用判断 / 来源缺失 / 红旗漏报 / 信息密度 客户质量分级 三轴是否齐 / 是否主观拍脑袋 三、内部自用文档(不交付) 文档 用途 线索登记卡 工作队列管理 身份核验记录 法律合规留痕(证明只用公开源) 研究决策日志 CKO 蒸馏原料 四、合规与红线文档 文档 必须存在 数据源合规清单(在专业知识库里) 列明允许使用的公开源 + 明确禁止的灰色源 客户档案访问权限表 谁可读 · 谁可写 · 谁可导出