客户基础画像 使用说明:第 1–2 步建档时用,是所有后续研究的锚点。字段齐了才能进入第 3 步全网检索。不知道的字段写"待查"而不是留空。 基础信息 字段 内容 来源 抓取日期 姓名(本人) 英文名 / 花名 所属公司 公司工商名 职位 所在行业 大类 + 细分 公司规模 人数 / 营收量级 公司所在地 总部 + 办公地 本人所在城市 联系方式 渠道 账号/号码 是否验证 微信 ☐ 已验证 ☐ 未验证 邮箱 手机 公司官网 LinkedIn 微博 小红书 公众号(个人/公司) 知乎 其他 首次接触 字段 内容 首次接触日期 来源渠道 朋友推荐 / 广告 / 搜索 / 公众号 / 社群 / 其他 推荐人(如有) 首次接触场景 他主动找来 / 我们主动找他 / 活动认识 / ... 第一印象(客服备注) 身份核验结果 [ ] A 档 · 身份清晰 [ ] B 档 · 身份存疑(存疑点:__) [ ] C 档 · 身份不可信(停止研究) 核验路径: 企查查/天眼查:[链接] 社交账号回验:[链接] 中间人确认:[是/否/无] 研究员签名 研究员:R22 · {你的名字} 建档日期:{YYYY-MM-DD} 最后更新:{YYYY-MM-DD} 反面示例(不要这么写) ❌ "客户姓名:王总"——不是正式姓名,要补全名 ❌ "行业:互联网"——太笼统,要写细分(SaaS / 社交 / 内容 / 企业服务...) ❌ "规模:大公司"——要写具体人数或营收量级 ❌ 来源留空——来源渠道是判断获客路径质量的关键