文档类项目 · 协作流程

定位：这是文档类项目从 CEO 一句话到终稿交付的完整协作手册。 与矩阵的关系：本文件是 _handoff矩阵.md 的文档类展开版——矩阵管"接口规格"，本文件管"怎么一步步走完"。 与 APP 类的区别：文档类交付物是结构化文本，不涉及设计/开发/运营全链路，岗位更少、闸口更轻、周期更短。

§0 适用范围与前置条件

0.1 适用的项目类型

类型 ID	名称	子类型	典型案例
28	文档类	白皮书 / 招标书 / 需求书 / 技术文档 / 行业报告	AI 行业白皮书、政府招标技术方案
30	分析报告类	市场分析 / 竞品分析 / 可行性报告	SaaS 赛道竞品深度报告
31	咨询交付类	咨询方案 / 解决方案 / 评估报告	企业 AI 落地方案
32	书籍写作类	电子书 / 手册 / 课程讲义	《一人公司 AI 架构》电子书

不适用：APP 类（→ APP类项目_协作流程.md）、PPT 类（→ PPT类项目_协作流程.md）、纯数据扒取类（→ 矩阵 §10）。

0.2 前置条件（缺一不开工）

[ ] CEO 的原始需求已进入 09_系统内核/前台+分诊/，路由结果 = 路径 A · 开项目
[ ] 09_系统内核/项目类型注册表.md 已匹配到类型 ID（28/30/31/32）
[ ] 09_系统内核/岗位注册表.md 已核对涉及岗位全部在岗
[ ] _协作流程生成器.md 5 步已跑完，参与岗位.md 已生成
[ ] 项目盒子 02_项目/项目_XXX/ 已从 _项目模板/ 复制脚手架

§1 项目类型定位

1.1 文档类项目的核心特征

维度	文档类区别于其他类型的特征
交付物	结构化文本文档（不是可运行软件，不是演示幻灯片）
涉及岗位	精简链路 3-5 岗（R01 主笔 + R04 采集 + R06 审核，按需加 R17/R19/R02）
闸口	1 道闸为主（闸 1 内容评审），白皮书/行业报告按需加闸 2 设计评审
周期	3-10 天（远短于 APP 类 8-16 周）
蒸馏	按需蒸馏（四型闭环；产出可复用方法论时 CKO 介入）

1.2 对齐项目类型注册表

开工前从 09_系统内核/项目类型注册表.md 抄下以下字段写入 项目档案.md：

类型 ID：28（或 30/31/32）
子类型：白皮书 / 招标书 / ...（选填）
典型周期：3-10 天
涉及岗位：R01 / R04 / R06 / R17(按需) / R19(按需) / R02(按需)
必出文档：详见 §6
关键闸：闸 1（内容评审）
质量阈值：结构完整 + 引用规范 + 逻辑通顺

§2 岗位链路总览图

2.1 全链路 6 步

CEO 一句话（文档类型 / 受众 / 用途 / 格式 / 字数范围）
  │
  ▼
Step 1 ─ CKO 二型（可选）
  │       ├─ 输入：CEO 原始需求 + 源材料库召回
  │       └─ 产出：启示清单 / 相关方法论 / 源材料快照
  │              → 落档：02_项目/项目_XXX/参考资料/_启动资料/
  │       ⚠️ 简单文档（需求书/技术文档）可跳过此步，CEO 直接给 R01
  ▼
Step 2 ─ R01 AI 产品经理 · 结构设计
  │       ├─ 输入：CEO 需求 + 启示清单(如有)
  │       └─ 产出：文档大纲 / 章节规划 / 论点框架 / 资料需求清单
  │              → 落档：02_项目/项目_XXX/交付物/01_结构层/
  ▼
Step 3 ─ R04 数据扒取部 · 资料采集
  │       ├─ 输入：R01 的资料需求清单
  │       └─ 产出：A档/B档/C档 + _索引.md（论文/数据/案例/行业报告）
  │              → 落档：02_项目/项目_XXX/调研资料/
  ▼
Step 4 ─ R01 主笔撰写（+ R17 按需润色 + R19 按需审核）
  │       ├─ 输入：大纲 + 调研资料 + 启示清单
  │       └─ 产出：初稿 → 修订稿 → 定稿
  │              → 落档：02_项目/项目_XXX/交付物/02_正文层/
  │
  ├──── [闸 1 · 内容评审] ← R06 reviewer 审查
  ▼
Step 5 ─ R02 排版美化（白皮书 / 行业报告按需）
  │       ├─ 输入：通过闸 1 的定稿
  │       └─ 产出：排版终稿 / 封面设计
  │              → 落档：02_项目/项目_XXX/交付物/03_排版层/
  │
  ├──── [闸 2 · 设计评审]（仅白皮书/行业报告触发）← R06
  ▼
Step 6 ─ 交付 + 归档 → CKO 四型（按需）
          ├─ 产出可复用方法论 → R07 四型蒸馏回写
          └─ 落档：04_公司记忆/（由 R07 执行）

2.2 并行窗口

R04 数据扒取可与 R01 结构设计并行（R01 写大纲时，R04 先跑关键词检索）
R17 内容创作者在 Step 4 嵌入式协作（润色不是独立阶段，与 R01 同步）
R19 教育专家在 Step 4 按需插入（学术文档 / 白皮书 / 技术文档必须审核术语和逻辑）

2.3 子类型 × 岗位激活矩阵

子类型	R01 主笔	R04 采集	R06 审核	R17 润色	R19 学术审核	R02 排版	CKO 蒸馏
白皮书	●	●	●	●	●	●	●
招标书	●	●	●	○	○	○	○
需求书	●	○	●	○	○	○	○
技术文档	●	●	●	○	●	○	○
行业报告	●	●	●	●	●	●	●
分析报告	●	●	●	○	○	○	○
咨询方案	●	●	●	●	○	○	●
电子书/手册	●	●	●	●	●（按需）	●	●

● = 必须参与　○ = 按需/不参与

§3 闸口体系

3.1 闸 1 · 内容评审（所有文档类项目必过）

审查人：R06 reviewer 提交物：交付物/02_正文层/ 定稿 + 引用列表 + 大纲

闸 1 checklist（R01 自查 + R06 复审同一份）：

[ ] 结构完整：摘要/正文/结论/附录四段齐全（需求书可无附录）
[ ] 数据有引用：白皮书/行业报告 C13 ≥ 15 源；其他类型 ≥ 5 源
[ ] 逻辑通顺：论点→论据→结论链路清晰，无跳跃或自相矛盾
[ ] 引用格式统一：全文统一 APA/MLA/Chicago 之一（C14）
[ ] 无抄袭：< 15% 相似度（大段引用需注明出处并标引用符号）
[ ] 术语一致：全文同一概念用同一术语，首次出现标注英文/缩写
[ ] 受众匹配：语言难度和专业深度与目标读者一致
[ ] 格式规范：标题层级 ≤ 4 层，图表有编号和标题，页码连续

结果：✅ 通过 → 交付（或 Step 5 排版） | 🟡 修改后通过 → 修改重提 | ❌ 打回 → 回 R01 重写

3.2 闸 2 · 设计评审（仅白皮书/行业报告触发）

审查人：R06 reviewer 提交物：交付物/03_排版层/ 排版终稿 + 封面

闸 2 checklist：

[ ] 封面信息完整（标题/作者/日期/版本/机构 logo）
[ ] 排版风格统一（字体/字号/行距/配色全文一致）
[ ] 图表清晰可读（分辨率 ≥ 300dpi，有图注）
[ ] 目录与正文页码对应无误
[ ] 页眉页脚信息正确

结果：✅ → 交付 | 🟡 → 修改 | ❌ → 回 R02 重排

§4 六阶段流程详解

4.1 阶段一 · 需求确认（Step 1）

项	内容
负责岗位	CEO + CKO 二型（可选）
触发	CEO 一句话 → 前台路径 A
核心动作	明确：文档类型 / 目标受众 / 用途场景 / 格式要求 / 字数范围 / 截止日期
产出	需求确认单 / 启示清单（CKO 二型产出，可选）
Handoff	CEO 需求 → 交给 R01
时长	0.5 天

4.2 阶段二 · 结构设计（Step 2）

项	内容
负责岗位	R01 AI 产品经理
触发	收到 CEO 需求确认单
核心动作	分析受众需求 → 拆分章节 → 构建论点框架 → 列资料需求清单 → 确定字数分配
产出	文档大纲.md / 章节规划.md / 资料需求清单.md
Handoff	大纲交 CEO 确认 → 资料需求清单交 R04
时长	0.5-1 天

4.3 阶段三 · 资料采集（Step 3）

项	内容
负责岗位	R04 数据扒取部
触发	收到 R01 资料需求清单
核心动作	论文检索 / 行业数据采集 / 案例收集 / 政策法规检索 → 分档归类
产出	A档（直接可用）/ B档（需加工）/ C档（此路不通）+ _索引.md
Handoff	A/B 档 + 索引 → 交给 R01（契约见矩阵 §2）
时长	1-3 天（视资料量）

4.4 阶段四 · 撰写（Step 4）

项	内容
负责岗位	R01 AI PM 主笔 + R17 内容创作者（按需）+ R19 教育专家（按需）
触发	收到 R04 调研资料
核心动作	按大纲逐章撰写 → 嵌入数据和引用 → R17 润色文风 → R19 审核术语和学术规范 → 迭代修订
产出	初稿 → 修订稿 → 定稿 + 引用列表 + 术语表（技术文档必出）
Handoff	定稿 + 引用列表 → 提交闸 1
时长	1-5 天（视文档体量）

R19 教育专家介入规则： - 白皮书 / 技术文档 / 学术相关行业报告 → 必须介入，审核术语准确性和学术规范 - 招标书 / 需求书 / 一般分析报告 → 不介入

4.5 阶段五 · 审核（Step 5 前半）

项	内容
负责岗位	R01 自查 + R06 reviewer
触发	定稿完成
核心动作	R01 按闸 1 checklist 自查 → 提交 R06 → R06 复审 → 通过/打回
产出	审核报告.md（R06 填写）/ 修改记录（如有）
时长	0.5-1 天

4.6 阶段六 · 排版交付 + 归档（Step 5 后半 + Step 6）

项	内容
负责岗位	R02 排版（按需）+ R07 四型 CKO（按需）
触发	闸 1 通过
核心动作	白皮书/行业报告 → R02 排版美化 → 过闸 2 → 交付；其他类型 → 直接交付 → 归档
产出	排版终稿（按需）/ 归档确认 / 蒸馏回写（按需）
Handoff	产出可复用方法论 → R07 四型五路径回写
时长	0.5-2 天

§5 Handoff 契约速查

完整契约定义在 03_协作规则/_handoff矩阵.md。以下为文档类快速索引。

交接点	上游 → 下游	必带交付物	说明
需求 → 结构	CEO → R01	需求确认单（类型/受众/用途/格式/字数/截止日）	简单文档可口头
启动蒸馏 → 主笔	R07(二型) → R01	启示清单 + 源材料快照	可选步骤
结构 → 采集	R01 → R04	资料需求清单（关键词/数据类型/源范围/截止日）	—
采集 → 撰写	R04 → R01	A/B 档 + _索引.md	C 档触发反向触发
撰写 → 审核	R01 → R06	定稿 + 引用列表 + 自查清单	闸 1
审核 → 排版	R06(通过) → R02	定稿 + 审核通过确认	仅白皮书/报告
闭环 → 蒸馏	R01 → R07(四型)	全部交付物 + 审核报告	按需

核对铁律（每次交接前必检）： 1. 上游 outputs ⊇ 下游 inputs.required 2. 每个交付物在项目盒子 交付物/0X_层/ 有预建位置 3. 引用列表随定稿一起交，不可后补

§6 交付物总清单

6.1 核心交付物（所有文档类项目必出）

#	文档	负责岗位	落档位置
1	文档大纲.md	R01	交付物/01_结构层/
2	初稿.md	R01	交付物/02_正文层/
3	定稿.md	R01	交付物/02_正文层/
4	引用列表.md	R01	交付物/02_正文层/
5	审核报告.md	R06	reviewer 闸记录/

6.2 按需交付物

#	文档	触发条件	负责岗位
S1	术语表.md	技术文档 / 白皮书必出	R01 + R19
S2	数据素材包/	R04 参与时	R04
S3	排版终稿（PDF）	白皮书 / 行业报告	R02
S4	封面设计稿	白皮书 / 电子书	R02
S5	蒸馏回写记录	CKO 四型介入时	R07
S6	资料需求清单.md	R04 参与时	R01

§7 反向触发规则（stop-the-line）

触发方	触发条件	回弹到	处理方式
R01 → R04	调研资料不足以支撑论点	R04	追加资料需求清单，二次采集
R04 → R01	全部落入 C 档（此路不通）	R01	调整大纲方向或降低数据依赖
R06 → R01	闸 1 打回（结构/逻辑/引用不达标）	R01	按打回原因修改后重提闸 1
R06 → R02	闸 2 打回（排版/封面不达标）	R02	修改后重提闸 2
R19 → R01	术语错误 / 学术规范不合格	R01	修正术语和引用后重走 R19 审核
R01 → R07(三型)	发现认知断崖（领域知识严重不足）	R07	stop-the-line，三型增量蒸馏

反向触发执行规则： 1. 必须在决策日志留痕：[反向触发] R0X → R0Y · 原因：XXX · 日期 2. 回弹后走完整闸：修改后重新过闸，不能"改一下就直接往后传" 3. 三型蒸馏可在任意位置触发：发现方法论/知识有根本性缺陷 → 立刻唤醒 R07 三型

§8 红线

8.1 流程红线

❌ 跳过前台分诊，直接让 R01 开工（绕过项目类型注册表）
❌ 闸 1 未过就交付（内容未经评审直接发出）
❌ 白皮书/行业报告跳过 R04 数据采集（无数据支撑的白皮书 = 空话）
❌ 项目结束不归档（交付物散落 → 无法复用）

8.2 协作红线

❌ R01 自查代替 R06 审核（自查 ≠ 过闸）
❌ 反向触发被当可选项（C4 约束：stop-the-line 绳不可剪）
❌ 非 R07 擅自写 04_公司记忆/（违反 C1 唯一 CKO 约束）
❌ 项目间交叉引用交付物（违反 C2 项目物理隔离）

8.3 质量红线

❌ 无引用来源的断言（"据了解…" "业内普遍认为…" 无出处）
❌ 白皮书/行业报告引用源 < 15（C13）
❌ 全文引用格式不统一（C14）
❌ 术语前后不一致（同一概念多种叫法，读者困惑）
❌ 抄袭率 ≥ 15%

§9 附录

附录 A · 时间估算（按子类型）

子类型	全流程周期	结构设计	资料采集	撰写	审核+交付
白皮书	7-10 天	1 天	2-3 天	3-4 天	1-2 天
招标书	3-5 天	0.5 天	1 天	1-2 天	0.5-1 天
需求书	2-3 天	0.5 天	0.5 天	1 天	0.5 天
技术文档	3-7 天	0.5 天	1-2 天	1-3 天	0.5-1 天
行业报告	5-10 天	1 天	2-3 天	2-4 天	1-2 天
分析报告	3-5 天	0.5 天	1-2 天	1-2 天	0.5 天
咨询方案	5-7 天	1 天	1-2 天	2-3 天	1 天
电子书/手册	7-14 天	1-2 天	2-3 天	3-7 天	1-2 天

附录 B · 文档类型 × 必出文档矩阵

交付物	白皮书	招标书	需求书	技术文档	行业报告	分析报告	咨询方案	电子书
文档大纲	●	●	●	●	●	●	●	●
定稿	●	●	●	●	●	●	●	●
引用列表	●	●	○	●	●	●	●	●
术语表	●	○	○	●	●	○	○	○
数据素材包	●	●	○	●	●	●	●	●
排版终稿	●	○	○	○	●	○	○	●
封面设计	●	○	○	○	●	○	○	●
审核报告	●	●	●	●	●	●	●	●

● = 必出　○ = 按需/不出

附录 C · 约束条款对照（文档类适用项）

约束编号	内容	在本文件的体现
C1	唯一 CKO	§4.6 只有 R07 写 04_公司记忆/
C2	项目物理隔离	§0.2 项目盒子独立
C3	闸不可跳	§3 闸 1 全文档类必过
C4	反向触发必须有绳	§7 全文
C5	记忆机制	§4.6 四型蒸馏按需回写
C13	引用源数 ≥ 15	§3.1 白皮书/行业报告适用
C14	引用格式统一	§3.1 全文档类适用
C6-C12	APP/设计/开发相关约束	文档类不适用
C15	交付物命名规范	§6 落档位置统一