成交交接清单 成交后 15 分钟内 必须填完并交给 R01 产品部。 这份清单是 R21 → R01 的 handoff 契约——字段不全，R01 有权打回。 使用约定 15 分钟内交付 — 客户付款后 15 分钟内必须完成交接 字段全填 — 🔴 字段空缺视为未交付 原始对话 + 客户原话 不允许只发摘要 同步方式 — @R01 + 文件归档到 02_项目/项目_XXX/01_前置资料/ 清单主体 0. 交接基本信息 字段 内容 🔴 交接编号 HO-2026-XX-XX-001 🔴 交接时间 2026-XX-XX HH:MM 🔴 交接人 R21 在线客服 🔴 接收人 R01 AI 产品经理 🔴 对应咨询记录编号 2026-XX-XX-001（链接到 04_客户咨询记录表.md） 1. 客户信息 🔴 字段 内容 🔴 客户姓名 / 昵称 🔴 公司 / 身份 🔴 微信 ID 🔴 手机号 邮箱 地址 / 城市 🔴 决策人是否本人 ☐ 是 · ☐ 否（真正决策人：___） 客户类型标签 ☐ 价格敏感 · ☐ 质量导向 · ☐ 时间紧迫 · ☐ 犹豫型 · ☐ 果断型 沟通风格偏好 ☐ 文字为主 · ☐ 语音为主 · ☐ 视频会议 最佳联系时段 2. 需求摘要 🔴 客户到底要什么——用客户自己的话描述（不翻译成行业黑话）。 2.1 客户原话（不可省） 粘贴客户描述需求的原话，至少 3 段： 客户原话 1： 客户原话 2： 客户原话 3： 2.2 我的理解（JTBD 三层） 🔴 Core Job（核心任务）：客户要完成的核心任务是 ___ Related Job（相关任务）：顺便解决的是 ___ Emotional Job（情感任务）：背后的情绪 / 身份诉求是 ___ 2.3 必须做 vs 可以后加 🔴 必须做（MVP 范围）：___ 可以后加（二期）：___ 明确不做：___ 3. 报价与合同 🔴 字段 内容 🔴 项目类型 ☐ APP · ☐ 小程序 · ☐ SaaS · ☐ AI 原生 · ☐ 内容代运营 · ☐ 其他 🔴 档位 ☐ A 精简版 · ☐ B 标准版 · ☐ C 尊享版 · ☐ 定制 🔴 最终成交金额 ___ 元 🔴 付款节奏 ☐ 一次付清 · ☐ 50/30/20 · ☐ 其他：___ 🔴 首款金额 ___ 元 🔴 首款到账时间 🔴 付款凭证 [截图链接] 🔴 合同链接 [合同文件链接] 🔴 合同编号 发票需求 ☐ 需要 · ☐ 不需要 · 抬头：___ 版权约定 默认：全款付清后源代码 + 设计稿 100% 归客户 是否同意做案例 ☐ 是 · ☐ 否 · ☐ 脱敏后可以 4. 交付期约定 🔴 字段 内容 🔴 期望启动时间 🔴 期望交付时间 具体日期 🔴 关键里程碑 PRD 定稿： · 设计定稿： · 开发完成： · 上线： 🔴 是否加急 ☐ 是（加急原因：___） · ☐ 否 客户内部节点 客户有没有 deadline 压力？例如：老板要看 demo / 要赶上活动 / 投资人 review 5. 风险提示 🔴 我在接单过程中发现的、需要 R01 提前注意的风险点。 风险类型 具体情况 建议 🔴 需求变动风险 ☐ 低 · ☐ 中 · ☐ 高 · 描述：___ 🔴 预算紧张风险 ☐ 低 · ☐ 中 · ☐ 高 · 描述：___ 🔴 决策人变动风险 ☐ 低 · ☐ 中 · ☐ 高 · 描述：___ 🔴 客户沟通难度 ☐ 低 · ☐ 中 · ☐ 高 · 描述：___ 🔴 技术难点 客户提到的技术关键词：___ 建议 R03 提前 review 🔴 合规风险 ☐ 无 · ☐ 有：___（行业 / 数据 / 资质） 6. 客户背景补充 字段 内容 客户行业 / 赛道 客户当前阶段 ☐ 0-1 · ☐ 1-10 · ☐ 10-100 竞品 / 参考 客户提到过的竞品或参考案例 已试过的方案 客户说之前试过什么没成功 预算敏感度 ☐ 不敏感 · ☐ 适度 · ☐ 敏感 客户的"隐藏 KPI" 他老板 / 投资人 / 自己给自己定的那个目标 7. 原始对话记录 🔴（不可省） 从 04_客户咨询记录表.md 里粘贴完整对话——不是摘要，是原文。 R01 需要从原话里提取 PRD 用词。 完整对话见咨询记录：[链接] 关键节选： [HH:MM] 客户： [HH:MM] 我： ... 8. 我的交接建议 给 R01 的一句话建议： "这个客户最大的特点是 ，建议第一次沟通重点关注 ，避开 ___。" 9. 首次沟通建议 字段 建议 建议首次沟通时间 建议首次沟通方式 ☐ 微信文字 · ☐ 语音 · ☐ 视频会议 · ☐ 线下 建议先问的 3 个问题 1. ___ · 2. ___ · 3. ___ 建议避开的话题 客户最在乎的关键词 （写下客户反复提到的 3-5 个词） 10. 交接闭环 [ ] 🔴 所有 🔴 字段填完 [ ] 🔴 付款凭证已上传 [ ] 🔴 合同已归档 [ ] 🔴 @R01 已发出同步 [ ] 🔴 客户已收到"项目启动说明"消息（包含 R01 联系方式） [ ] 📝 R01 回执确认收到 R01 回执区 R01 接收后在此填写。 字段 内容 接收时间 是否接收 ☐ 接收 · ☐ 退回（退回原因：___） 计划首次沟通时间 对 R21 的反馈